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1-3年
3-5年
其他
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来源：大唐财富投资管理有限公司杭州第二分公司
财富管理师 岗位职责：1.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求：1.大学专科及以上学历；2.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售；3.具有客户资源和客户开发能力；4.银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；5.具有银行.证券.保险.基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
所需技能： 金融、证券、基金、投资、投资管理、财富管理
来源：宏飞国际投资咨询（深圳）有限公司广州分公司
财富管理师 岗位职责：1.根据客户的资产规模.生活目标以及其能承担风险能力，站在客户的角度为其提供专业的理财规划，提供全方位的资产配置服务；2.定期与客户进行业务联络和沟通，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；3.负责分析客户的财务漏洞，解决客户在财务上遇到的难题；4.通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别.行业领域的产品；5.管理专属的团队，并参与相关的专业培训课程。[任职资格]1.本科及以上学历，对财富管理和金融投资理财感兴趣，有保险.基金.海外房产.证券.信托工作经验者优先。2.具有个人及家庭理财经验优先。3.为人正直诚信，具有高度责任心以及良好的团队合作能力;4.有优秀的自我学习能力，会制定有效的工作规划，进行自我监督;5.性格开朗.有亲和力，掌握沟通.谈判技巧.服务观念强，有责任心；6.粤语交流无障碍者优先。7.人际领域专家，能有效带领下属，维护投资者与同事的关系;
所需技能： 信托、基金、CFP、资产管理、银行、证券、保险、理财规划师
来源：金石财策（北京）顾问有限公司
财富管理师 工作职责1.综合分析高净值客户群体（私人及机构）的理财服务.风险管理.事务性管理需求，提供全方位的的财富管理服务；2.依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户，收集.整理.分析相关客户群的信息；3.参与公司的高端财富活动，跟踪并维护客户关系；4.通过对目标客户的持续跟进与服务，为客户提供专业.独立.个性化的财富管理咨询与方案。岗位要求1.本科及以上学历，具有银行.投资.三方财富管理机构从业经验者优先；2.对财富管理和理财服务感兴趣，有志成为优秀的私人银行家； 3.具有较强的学习能力，抗压能力强，能够不断自我激励，自我驱动； 4.形象气质好，普通话流利，沟通能力强，希望通过自己帮助和影响别人；5.为人正直，有责任心，拥有团队合作精神，勇于挑战高薪，敢于面对挑战和机遇，用自己的努力和拼搏实现自己的梦想
所需技能： 投资、私人财富顾问、资产管理
来源：大唐财富投资管理有限公司
财富管理师 岗位职责：1.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求：1.大学专科及以上学历；2.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售；3.具有客户资源和客户开发能力；4.银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；5.具有银行.证券.保险.基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
所需技能： 金融经纪人、资产管理、私人财富顾问
来源：嘉美东方（北京）国际投资顾问有限公司
财富管理师 岗位职责：1.服务于高端客户，帮助客户建立长期财务规划的理念，帮助客户的资产实现保值增值等财富管理服务；2.成为客户的友好伙伴，为客户量身定做适合客户需要的最佳终生财富管理计划；3.为客户建立并执行财富积累与管理策略，以及为客户建立个性化的综合财富保持计划等。4.与客户共同制定最优的资产转化收入方式.发展并执行反映顾客意愿及其家庭需要的财富转移计划.对客户提供综合而全面的财富管理服务.使用先进的商务营销方法，建立财富管理实务等。任职要求：1.本科以上学历，金融专业者优先；2.具有证券.银行.信托.投资公司（其中之一）工作经历，有管理运作大资金经历；3.具有扎实的经济.金融.投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；4.取得金融业专业资格认证者优先（CFA.CFP.RFC.CWM等）；
所需技能： CFA、信托、ICFA
来源：中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司东山营销服务部
财富管理师 岗位职责：1.负责信托.资管.基金等产品的销售工作；2.负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；3.结合公司客服部.营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。任职资格：1.学历不限，一年以上相关工作经验或海外学习背景优先录取；2.熟悉金融市场，并具备扎实的金融市场背景；3.具备出色的独立工作能力.团队协调能力.工作主动性和创新意识。4.积极主动.性格开朗.乐于接受挑战，善于和客户沟通，吃苦耐劳薪酬
所需技能： 私人财富顾问、理财、投资
来源：深圳市盛德资产管理有限公司
财富管理师 职位描述：1.分析客户的投资需求，为客户制订投资方案并向客户提供投资建议；2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；5.提出合理化建议，参与流程及制度建设。职位要求：1.大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；2.熟悉金融业务，具有较好的金融基础理论.财务管理知识.投资理论知识，熟悉行业管理的法律.法规和其他相关政策；3.善于了解和分析国内外投资市场发展，并对该行业有自己独到的见解；4.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；5.乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；6.具备良好的沟通协调技巧.敏锐快捷的市场反应能力；7.具有银行个人投资部客户经理.证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑；8.具有其他金融机构或高端地产.高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。
所需技能： 投资、私人财富顾问、理财